? 央行：6月，1年期LPR報(bào)3.55%，上月3.65%；5年期以上LPR報(bào)4.2%，上月4.3%，結(jié)束此前連續(xù)9個(gè)月維持不變態(tài)勢(shì)。

? 財(cái)聯(lián)社：受中長(zhǎng)線游分流等影響，今年的露營(yíng)市場(chǎng)平日客流略有削減，但節(jié)假日期間仍火爆。端午假期上海露營(yíng)訂單同比增長(zhǎng)7倍。多家營(yíng)地運(yùn)營(yíng)商預(yù)測(cè)端午期間營(yíng)地仍將爆滿。“618”遇上端午推升露營(yíng)裝備銷量，車載冰箱、車載旅行床等汽車露營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品線上銷售火爆。

? 財(cái)經(jīng)早餐：熱點(diǎn)出不停，追蹤你想聽(tīng)。6月20日，阿里集團(tuán)管理層大調(diào)整。本次人事變動(dòng)的背景是什么？在抖音、拼多多等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊下，淘寶、天貓?jiān)贐、C兩端面臨怎樣困境？繼3月啟動(dòng)的“1+6+N”后，本次換帥是否代表戰(zhàn)略層面的又一次重大變革？財(cái)友們快快劃到文末查看今天的財(cái)秘追蹤 # 阿里突換帥，何也？

 宏觀經(jīng)濟(jì) 

1、新華社：全國(guó)政協(xié)主席王滬寧表示，要深刻認(rèn)識(shí)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)是推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇，是實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)的內(nèi)在要求，為恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)獻(xiàn)計(jì)出力。要把重點(diǎn)考察調(diào)研作為履行職能、發(fā)揮作用的重要途徑，落實(shí)責(zé)任、形成合力，不斷提高調(diào)研能力、履職本領(lǐng)、協(xié)商水平。

2、移民管理局：預(yù)計(jì)2023年端午節(jié)期間全國(guó)口岸將迎來(lái)出入境客流“小高峰”，出入境人數(shù)峰值有望超過(guò)140萬(wàn)人次/天，日均將達(dá)128萬(wàn)人次，較去年端午節(jié)增長(zhǎng)約2.2倍，是2019年端午節(jié)的63%。預(yù)計(jì)客流高峰主要集中在6月22日、6月23日。

3、21財(cái)經(jīng)：從“降息”后的結(jié)果來(lái)看，國(guó)有大行和股份行的存款利率已經(jīng)進(jìn)入“2.0”時(shí)代，地方中小銀行的長(zhǎng)期存款利率仍集中在3%之上，有些甚至還達(dá)到了4%，發(fā)現(xiàn)兩者之間的息差之后，有部分儲(chǔ)戶將存款轉(zhuǎn)入地方中小銀行。

4、澎湃新聞：國(guó)際山地綜合開(kāi)發(fā)中心發(fā)布新評(píng)估報(bào)告，由于全球變暖導(dǎo)致興都庫(kù)什-喜馬拉雅地區(qū)的冰川、雪和凍土的變化是 “前所未有的，且多為不可逆的” 。如果不大幅減少溫室氣體排放，該地區(qū)冰川總體積的80%將在本世紀(jì)末消失。政策制定者要對(duì)關(guān)鍵山區(qū)生物群落由此受到的“級(jí)聯(lián)影響”做好準(zhǔn)備，這將影響世界四分之一的人口。

5、IMF總裁格奧爾基耶娃：正在開(kāi)發(fā)一個(gè)全球央行數(shù)字貨幣平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)之間的交易。希望各國(guó)央行就數(shù)字貨幣的共同監(jiān)管框架達(dá)成一致，以實(shí)現(xiàn)全球互操作性。如果不能就一個(gè)共同的平臺(tái)達(dá)成一致，可能會(huì)造成一個(gè)真空，而這個(gè)真空可能會(huì)被加密貨幣填補(bǔ)。

 地產(chǎn)動(dòng)態(tài) 

1、貝殼研究院：6月，貝殼百城首套主流房貸利率平均為4.0%，二套主流房貸利率平均為4.91%，均與上月基本持平。首二套主流房貸利率較去年同期分別回落42BP和17BP。6月貝殼百城銀行平均放款周期為23天，與上月持平，維持較快的放款速度。

2、證券日?qǐng)?bào)：歷時(shí)半年，A股房企定增迎來(lái)“破局”。招商蛇口發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金申請(qǐng)于近日獲證監(jiān)會(huì)注冊(cè)生效，這標(biāo)志著房企股權(quán)融資“第三支箭”在實(shí)操層面正式落地。6月以來(lái)，A股房企扎堆公告定增事項(xiàng)獲交易所審核通過(guò)，合計(jì)籌資超過(guò)350億元。“破局式”疏通房地產(chǎn)融資至關(guān)重要。

3、北京市：掛牌出讓7宗宅地，起始總價(jià)184.2億元，最終7宗地全部成交，總成交金額為189億元，其中4宗底價(jià)成交。至此，2023年一批次供地落幕，一批次共推出23宗住宅用地，總成交金額達(dá)712億。

4、上海市：隨著本期5年期以上LPR下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至4.20%，以此為定價(jià)基礎(chǔ)的按揭貸款利率迎來(lái)同步下調(diào)。某國(guó)有大行客戶經(jīng)理表示接到通知，新發(fā)放按揭貸款利率按照新LPR定價(jià)，首套房的利率調(diào)整到4.55%，之前是4.65%。

 股市盤點(diǎn) 

1、周二，上證指數(shù)報(bào)3240.36點(diǎn)，下跌0.47%，成交額4332.44億。深證成指報(bào)11305.35點(diǎn)，上漲0.28%，成交額6567.53億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2271.42點(diǎn)，上漲0.28%，成交額3057.95億。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3400只個(gè)股下跌。兩市成交額10900億，較上個(gè)交易日縮量167億。盤面上，減速器、中船系、混合現(xiàn)實(shí)、手機(jī)游戲等板塊漲幅居前，旅游酒店、房地產(chǎn)、零售、建筑材料等板塊跌幅居前。北向資金全天凈買入17.41億元，其中滬股通凈買入9.13億元，深股通凈買入8.28億元。

2、周二，恒生指數(shù)跌1.54%，報(bào)19607.08點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌2.47%，報(bào)4075.17點(diǎn)。國(guó)企指數(shù)跌1.79%，報(bào)6654.94點(diǎn)。小鵬汽車跌超8%，零跑汽車、東方甄選跌超6%，蔚來(lái)、美團(tuán)跌超3%；中興通訊漲超8%。南向資金凈賣出29.53億港元。其中，港股通（滬）凈賣出19.35億港元；港股通（深）凈賣出10.18億港元。

3、截至6月20日，北交所上市公司200家，當(dāng)日無(wú)新增?？偸兄?611.48億元，成交金額18.02億元。

4、兩市融資余額：截至6月19日，上交所融資余額報(bào)7899.71億元，較前一交易日增加13.80億元；深交所融資余額報(bào)7233.05億元，較前一交易日增加48.18億元；兩市合計(jì)15132.76億元，較前一交易日增加61.98億元。

5、中信證券：年初以來(lái)，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布重磅政策文件，涉及公共領(lǐng)域電動(dòng)化、充電基礎(chǔ)設(shè)施支持新能源汽車下鄉(xiāng)等，充電樁行業(yè)迎來(lái)密集的政策催化；從需求端看，隨著新能源汽車保有量的逐漸增長(zhǎng)、高壓快充車型對(duì)大功率充電的需求，充電樁進(jìn)入加速建設(shè)期。

6、中證報(bào)：在AI投資火熱的當(dāng)下，多家公募機(jī)構(gòu)積極參與，從資金交易、量化投研等核心業(yè)務(wù)，到基金經(jīng)理路演等多個(gè)口徑，多方位體驗(yàn)AI應(yīng)用帶來(lái)的效益賦能。與此同時(shí)，多家公募機(jī)構(gòu)更是將AI研發(fā)與應(yīng)用納入公司發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來(lái)在投資決策、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域，AI將繼續(xù)“大展拳腳”。

7、上證報(bào)：僅6月以來(lái)，已有數(shù)十家上市公司收購(gòu)大股東或關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)方案，收到交易所問(wèn)詢函或關(guān)注函。業(yè)內(nèi)稱，上市公司收購(gòu)大股東資產(chǎn)不能全盤包攬，須綜合考量資產(chǎn)質(zhì)地、協(xié)同效應(yīng)等因素，從源頭謹(jǐn)防大股東資產(chǎn)“禮包”變“雷包”，切實(shí)保護(hù)上市公司及中小股東合法權(quán)益。

8、中證報(bào)：港元1個(gè)月期Hibor延續(xù)近期漲勢(shì)，升至2007年以來(lái)更高水平。1個(gè)月期Hibor上漲8個(gè)基點(diǎn)至5.10405%，3個(gè)月期Hibor上漲8個(gè)基點(diǎn)至5.10262%，隔夜Hibor下降14個(gè)基點(diǎn)至5.3%。

9、北京商報(bào)：蔚來(lái)與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVN Holdings簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。CYVN Holdings將通過(guò)定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式向蔚來(lái)進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。蔚來(lái)CEO李斌表示，此次投資交易將進(jìn)一步強(qiáng)化蔚來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表。同時(shí)期待將來(lái)與CYVN合作拓展蔚來(lái)國(guó)際業(yè)務(wù)。

10、同濟(jì)科技：持股13.6%的二股東量鼎實(shí)業(yè)依法自行召集臨時(shí)股東大會(huì)，擬于7月7日召開(kāi)，共提交審議16項(xiàng)提案，包括罷免上市公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在內(nèi)的全部4名非獨(dú)立董事，以及職工代表監(jiān)事之外的兩名監(jiān)事會(huì)成員等。本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為6月29日。

11、卓勝微：近日收到實(shí)控人之一唐壯的通知，其與易戈兵已解除婚姻關(guān)系，并就離婚財(cái)產(chǎn)分割事宜做出相關(guān)安排。該事項(xiàng)將導(dǎo)致公司股東權(quán)益發(fā)生變動(dòng)，但不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)控人發(fā)生變化，不涉及公司控制權(quán)變更。

12、水井坊：發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分水井坊產(chǎn)品建議零售價(jià)的通知》，6月20日起旗下主力產(chǎn)品臻釀八號(hào)（52度500ml、42度500ml、38度500ml）建議零售價(jià)上調(diào)30元/瓶。

13、隆基綠能：擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所掛牌上市。擬募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)199.96億元（含），將用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目等項(xiàng)目。

14、孚能科技：公司將配合客戶按要求做好面市銷售的相關(guān)準(zhǔn)備工作。在此前的2022年度暨季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，公司已公告與江鈴集團(tuán)的鈉電合作，預(yù)計(jì)在今年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并在對(duì)接國(guó)內(nèi)知名A00級(jí)整車客戶及其他兩輪車客戶。

15、昆侖萬(wàn)維：股東李瓊擬減持不超過(guò)總股本的3%。李瓊同時(shí)為支持公司AGI和AIGC業(yè)務(wù)長(zhǎng)期發(fā)展，將減持股份稅后所得的50%以上金額出借給公司，借款利息為年利率2.5%。

16、鴻博股份：原有業(yè)務(wù)與英博數(shù)科擬從事業(yè)務(wù)之間存在重大差異，要求公司說(shuō)明是否具備運(yùn)營(yíng)相關(guān)新業(yè)務(wù)的人才儲(chǔ)備、技術(shù)實(shí)力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、新業(yè)務(wù)是否存在重大不確定性；說(shuō)明英偉達(dá)與公司的合作是否與其他境內(nèi)合作客戶的業(yè)務(wù)內(nèi)容存在重大差異。

 財(cái)富聚焦 

1、上證報(bào)：近日，多家民營(yíng)銀行大額存單年化利率仍在3%以上，部分5年期大額存單產(chǎn)品年化利率達(dá)到4%。另一邊貸款利率卻是以“3”開(kāi)頭。業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前市場(chǎng)的確存在部分貸款利率低于存款利率的現(xiàn)象，但在實(shí)際操作中套利空間有限，且可能會(huì)面臨法律責(zé)任。

2、每經(jīng)網(wǎng)：近期基金發(fā)行又陷入冰點(diǎn)。而在養(yǎng)老目標(biāo)基金方面，今年的發(fā)行更加困難，今年以來(lái)發(fā)行成立的養(yǎng)老目標(biāo)基金僅有30只，而規(guī)模僅有24.47億元，也就是說(shuō)平均1只的規(guī)模都不到1個(gè)億，成立規(guī)模超過(guò)2億元的僅有6只，相當(dāng)于80%的基金都是以發(fā)起式的方式成立。

3、瑞士表業(yè)聯(lián)合會(huì)：5月，手表出口激增14%，至23億瑞郎，凸顯出對(duì)勞力士（Rolex）、歐米茄（Omega）、百達(dá)翡麗（Patek Philippe）和卡地亞（Cartier）等品牌昂貴手表的持續(xù)需求。其中，對(duì)中國(guó)的出口同比增長(zhǎng)了一倍多，原因是中國(guó)零售商補(bǔ)充庫(kù)存。

 行業(yè)觀察 

1、網(wǎng)信辦：發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單（2023年6月），其中包括美團(tuán)在線智能客服算法、快手短視頻生成合成算法、百度文生圖內(nèi)容生成算法、百度PLATO大模型算法、火山引擎智能美化算法、騰訊會(huì)議虛擬背景算法、天貓小蜜智能客服算法、訊飛語(yǔ)音識(shí)別算法等。

2、市場(chǎng)監(jiān)管總局：切實(shí)落實(shí)電梯生產(chǎn)、使用單位主體責(zé)任，集中整治非法電梯使用，大力支持老舊電梯更新改造，筑牢電梯質(zhì)量安全基礎(chǔ)；提高應(yīng)急救援能力，實(shí)現(xiàn)乘客電梯應(yīng)急處置服務(wù)平臺(tái)全覆蓋；深化改革創(chuàng)新，全面推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)分離，持續(xù)改進(jìn)維護(hù)保養(yǎng)模式。

3、能源局：截至5月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約26.7億千瓦，同比增長(zhǎng)10.3%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約4.5億千瓦，同比增長(zhǎng)38.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.8億千瓦，同比增長(zhǎng)12.7%。1-5月，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2389億元，同比增長(zhǎng)62.5%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電982億元，同比增長(zhǎng)140.3%；核電269億元，同比增長(zhǎng)66.5%。電網(wǎng)工程完成投資1400億元，同比增長(zhǎng)10.8%。

4、郵政局：5月，我國(guó)郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成134.8億件，同比增長(zhǎng)16.5%。其中，快遞業(yè)務(wù)量完成109.9億件，同比增長(zhǎng)18.9%。郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1231.9億元，同比增長(zhǎng)12.2%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入完成982.3億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

5、民航局：總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)基本恢復(fù)至2019年同期水平。從目前暑期民航訂座數(shù)據(jù)看，今年的暑期旺季較2019年有明顯增長(zhǎng)。

6、財(cái)聯(lián)社：目前中國(guó)船舶、招商工業(yè)、中集太平洋海工等國(guó)內(nèi)大型船廠訂單已排至2026-2028年后。其中，中國(guó)船舶旗下江南造船相關(guān)知情人士透露，船廠訂單已排至2027年上半年，目前仍按照產(chǎn)能匹配理性接單。根據(jù)各船廠接單情況，目前清潔能源動(dòng)力船為市場(chǎng)主力。

7、央廣網(wǎng)：荔枝是我國(guó)華南地區(qū)的重要水果農(nóng)作物。今年是荔枝大年，廣東多個(gè)果園產(chǎn)量普遍有兩到三成的增加，一些果園甚至增產(chǎn)達(dá)到六成。業(yè)內(nèi)表示，今年產(chǎn)地的荔枝批發(fā)價(jià)格是5年來(lái)更低的，因?yàn)樾枨蟛](méi)有增加很多，導(dǎo)致有的品種，例如高州妃子笑荔枝，甚至跌到3、4元一斤。